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La rigueur et l'implication au service de votre patrimoine

Philosophie

Construire avec des familles et des entrepreneurs une relation de confiance, fondement indispensable au succès de la gestion d’un patrimoine sur le long terme.

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Cette confiance mutuelle se construit et se préserve par le respect de valeurs fortes. Nous nous engageons à vous écouter pour comprendre votre situation et vous proposer les stratégies patrimoniales et financières sur-mesure. Une fois mises en place, nous analysons les stratégies dans le temps pour vérifier la pertinence des choix opérés dans un environnement fiscal et financier en permanente évolution

A cette [Agilité] désormais indispensable, nous apportons toute la transparence, la rigueur et l’implication quotidienne qui assurent à nos clients des résultats conformes à leurs attentes. L’expérience, la formation et l’implication de l’équipe d’Agility Patrimoine garantit à un nombre restreint de familles de bénéficier des meilleurs services du moment en matière de gestion de fortune, sans subir les lourdeurs et le coût des établissements financiers spécialisés.

Services

La nécessité d’apporter une vision à long terme pour développer votre patrimoine.

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1. Choisir les enveloppes de détention

Nous définissons les enveloppes qui recueilleront vos actifs financiers (assurance-vie, contrat de capitalisation en direct ou via une société civile en France ou au Luxembourg, PEA, holding IS…) sur la base de l’étude approfondie de votre situation, de vos objectifs et de la fiscalité.

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2. Définir le profil de risque

Etape cruciale avant le déploiement de la stratégie d’investissement : nous modélisons ensemble votre profil de risque et l’horizon d’investissement pour chaque placement. La définition précise du couple rendement-risque déterminera la performance dans le temps et son adéquation avec vos attentes.

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3. Sélectionner les gérants

Nous procédons à l’allocation d’actifs de vos avoirs en sélectionnant les gérants sur la base d’études quantitatives objectives, confortées par des rencontres régulières. Nous croyons aux offres de gestions simples, transparentes et compréhensibles par le plus grand nombre.

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4. Contrôler la stratégie financière

Nous suivons les solutions mises en place (contrôle automatisé et personnalisé) et veillons au respect du profil de risque défini. Nous proposons un accès en temps réel au reporting de l’ensemble de vos comptes via une interface informatique sécurisée et nous commentons régulièrement les performances dans le cadre d’un suivi sur-mesure.

Indépendants de tout organisme financier ou promoteur de produits, nous conseillons nos clients avec cette agilité désormais indispensable à la prise de décision dans un environnement complexe. Nous apportons toute la transparence, la rigueur et l’implication quotidienne pour délivrer à nos clients des résultats conformes à leurs attentes.

L’expérience, la formation et l’implication de l’équipe d’Agility Patrimoine garantit à un nombre restreint de familles de bénéficier des meilleurs services du moment en matière de gestion de fortune. La valeur ajoutée et le service sans les lourdeurs et le coût des établissements financiers spécialisés.

Notre expertise

Agility Patrimoine, membre du groupement
La Boétie Patrimoine

Notre métier est en pleine mutation, il se modernise et se structure. La Boétie Patrimoine, plus ancien groupement français de Conseils en Gestion de Patrimoine, participe activement à la transformation du métier. Composée de 22 cabinets pour 5 milliards d’euros d’actifs financiers conseillés, La Boétie Patrimoine contribue par les échanges avec les partenaires et les instances représentatives du métier ainsi que par les groupes de travail internes à l’amélioration permanente du service apportés à l’ensemble de nos clients.

Exemple d'interventions

Après un audit complet, nous étudions toutes les options envisageables, leurs coûts et leurs contraintes avec un objectif principal : préserver l’entente familiale à long terme. Les différentes opérations juridiques (donation, constitution de Sociétés Civiles, refinancement…) vous sont présentées de façon compréhensive pour faciliter votre choix. Nous travaillons avec vos conseils habituels ou vous recommandons les meilleurs spécialistes si nécessaire.

La vente de l’entreprise s’accompagne d’un changement de vie radical et d’une fiscalité très lourde. Notre expertise porte sur l’analyse globale du patrimoine familial et aboutit à des recommandations simples et chiffrées en vue de réduire le coût fiscal et réussir le passage de ce cap. Notre expérience sur ce sujet est un atout pour vous éviter les erreurs de calcul ou de jugement.

Nous étudions objectivement vos placements actuels et envisageons ensemble les options en fonction des impacts financiers et fiscaux : changement de gestionnaire, transfert des comptes ou contrats, fermeture des enveloppes et réorganisation complète… Prenez contact avec notre équipe, cette mission est gratuite.

Cet évènement, attendu ou non, entraine invariablement des remises en question quant à ses choix de vie, ses besoins et aussi parfois du stress sur l’utilisation des fonds. Dans cette nouvelle vie qui commence, nous avons cœur d’apporter des réponses simples, expliquer les enjeux avec pédagogie et de vous aider à prendre le recul nécessaire pour entrer sereinement dans cette nouvelle phase de votre vie.

Contact

Agility Patrimoine
10 rue Royale
75008 Paris

01 88 33 73 20